光通信订单爆了 海外妖股一夜飙涨93% A股也“沾光”了？

大洋彼岸的一笔50亿美元订单，不仅让斩获订单的Lumen Technologies(以下简称Lumen)股价飙涨，还拉动了A股光通信板块。

今日，通鼎互联、汇源通信双双竞价涨停，截至午间收盘，通光线缆20CM涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等10CM涨停，金信诺涨超12%。

当地时间周二，美股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前宣布，由于AI推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的订单。

该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的订单(sales opportunities ，销售机会)。Lumen称，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量，因为由于AI需求的蓬勃发展，这种资源变得越来越有价值，并且可能受到限制。”

康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。

8月2日，Lumen和康宁达成协议，供应大量下一代光缆，将使美国城际光纤里程增加一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要来源于AI工作负载。且Lumen将在未来2年内每年保留康宁全球纤维产能的10%。康宁是全球光纤光缆市场的主要参与者，其四成左右的收入增长来自于光通信业务;

7月25日，微软宣布与该公司建立新的合作伙伴关系，微软表示，公司的Lumen私有连接架构将帮助该公司连接到不断增长的数据中心。Lumen预计这一合作将在未来一年内为其带来超过2000万美元的现金流。

AI景气趋势仍在加速 光通信需求迎上行周期

Lumen(前身为CenturyLink)是一家全球性的通信和技术公司，提供广泛的通信服务，包括网络服务(高速互联网连接、专用网络服务和网络管理服务)、数据中心托管、IT咨询和云服务等。

从业绩上看，Lumen依然承受着较大的亏损，但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年分别亏损15.48亿美元、102.98亿美元。根据最新的财务数据，LumenTechnologies2024年二季度净亏损为49万美元，同比减亏(2023年二季度净亏损为87.36亿美元)，该公司在2024年第一季度实现了5700万美元的盈利。

AI浪潮则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。随着AI和大数据应用的增加，全球对高性能数据中心的需求迅速增长。这些数据中心需要大量的高速网络连接设施，以支持巨大的数据传输量和低延迟通信。与铜缆相比，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础设施的关键传输介质。

基于超大数据中心算力建设带来的光通信需求上行周期，Lumen成为这波AI浪潮的受益者之一，7月至今，该公司股价涨超3.5倍。